矿砂石谈判生变数
2009.05.31
一：头条新闻 (Headline news)
1. -以我国为首的中日韩钢铁厂谈判团自从今年初与矿砂石供应商谈价以来,因卖方在2008年无理加价70%, 我国坚持 2009年合同价钱上应有40%的下调而久谈不成. 但前天勿传来消息说日本已接受力拓公司 33% 价格的下调, 据说南韩也已跟进.这显示买方有利的集体谈判方式被卖方突破, 令我方处于被动只能在二个方案中选一:第一是接受 33% 的 discount 而得到12个月的价钱保障. 第二是没有合同的保障,而面对现货市场价钱波动的风险.我国为世界最大的矿砂石进口国,2009年合同谈判结果如何都会对世界租船市场带来极大的影响.
贸易风 5月30日
1. -因看好Capesize市场的上涨, 我国船务公司近日来买进价值 usd 3亿的干散船共20条.( 图 1)
2. -高盛公司对我国今年第一季进口矿砂石 13100万吨, 同比上升15%,视为航运复苏的到来.
3. -对近日 BDI 指数升到 3494 点必和必拓公司总裁认为是短期性.
4. -虽然矿砂石价格已下调33%,但它仍然是有史以来第二高价位.
5. -印尼今年将出口 21700万吨 Thermal steaming coal, (此娄煤炭多数用于发电和水泥厂.)因装货港水深关系只能容纳 80000-dwt之 Panamax型船, 如此一来将需 2700航次才能运完每年产量.( 图 2)
劳氏船务 5月29日
1. -债权人拒绝 Armada公司破产后重组之计划.
2. -印度无法取代中国对欧洲之出口货量, 印度今年第一季出口为 34万箱远远不及中国之260万箱.
3. -V.Ships 宣称河北精神号被韩国扣留之船长和轮机长将于 6月11日被释.
4. -BW Gas 公司今年第一季亏损 usd 27600万.
5. -智利之 CSAV 公司得到一笔急需资金 usd 71000万.
希腊船务日报 5月31日
1. -专家分析近月来中日韩三个国家之船公司不停的购入二手船和增加船队, 这意味着远东国家将取代欧洲国家成为拥有最大船队的地区.
2. -劳氏船级社于舟山设立办事处, 此乃该社在我国之第14个分处.
3. -韩进和中外运各派一艘 600箱位船于6月份开辟一条釜山-上海-海防新航线.
4. -菲津宾政府欲在宿务市之 Tanon 海峡设立和提供船舶停航锚地. 费用为:
5万吨 usd 91/天
5-15万吨 usd 104/天
15万吨以上 usd 117/天
彭博新闻 5月30日
1. -因船舶过剩和货运衰退业者预测 2009年将有 537条货箱船停航(lay-up), 这代表世界船队的11%,如市场未能及时复苏这个百分比数字将会提高到 20%.
2. -我国在过去的三个月不停的进矿砂石和煤炭而带动BDI指数不断上升到 3494点,此為2008年10月以来最高点.
3. -在我国各港等待卸矿砂石的船只已达70艘, 二个月之前仅 30条.
二：买卖/租贷 (S/P & Chartering)
1. 买卖 (S & P)
-“Mineral Libin” (2006) 175000-dwt Bulker 以 usd 5400万成交.
-“Maritime Christine (2004) 76400-dwt Bulker 以 usd 3080万成交.
-“Loch Lomond” (2002) 75900-dwt Bulker 以 usd 2720万成交.
-“Yick Luk” (1982) 42000-dwt Bulker 以 usd 310万成交.
-“Blue Aries” (1998) 23600-dwt Bulker 以 usd 1200万成交.
-“Lucy Oldendorff” (1992) 22150-dwt Bulker 以 usd 850万成交.
-“MOL Ambition” (1994) 818-teu Container 以 usd 575万成交.
2. 租船:
-“Grand Mirsindi” (1993) 173000-dwt Capesize usd 28000/天. TMT
-“CSK Fortune” (2003) 175526-dwt Capesize usd 59500/天. Rio Tinto
-“Southern Cross” (2008) 88125-dwt Panamax usd 16500/天. cnr
-“Ocean Pearl” (2004) 55557-dwt Supramax usd 15000/天. Uniwell
-“Wichita Belle” (1991) 28843-dwt Handy usd 20000/天. NOM
3. Period charter :
-“Cape Britany” (2009) 180000-dwt Capesize 2年 usd 26000/天. EdF
- New Ship (2010) 180000-dwt Capesize 5年 usd 25000/天. STX Pan Ocean
-“Star of Dubai” (2008) 83000-dwt Panamax 1年 usd 17000/天. Rizzo-Bottiglieri
-“Ince Inebolu” (2002) 52000-dwt Supramax 1年 usd 17000/天. Cosbulk
-“Great Creation” (1998) 27400-dwt Handy 1年 usd 10000/天. Cosbulk
4. 拆船 :
-“BW Saga” (1974) 75680 cbm LNG usd 280 per ldt
-“Kemeri” (1985) 5500 ldt Tanker usd 285 per ldt
5. 矿沙石:
-“Cape Jupiter”(1998)160000/10%,西沃/青岛,3-12/June,usd13.35 fio sc/30000sc,Rio Tinto
-“Hui Kan Hai” (1994)155000/10%,巴西/青岛,10-20/June,usd28.75 fio sc/30000sc,Vitol
6. 煤炭:
-“YunTongHai”(1990)70000/10%,东沃/来州,27-30/May,usd 14.00 fio,25000sc/15000sc,Rizhao
三：新船合同 (New buildings)
1. -4月份世界各造船厂共交出新船 92条(730万-dwt),其中油轮34条(360万-dwt)和干散船 26条(214万-dwt), 干散船中包括宝钢在日本 Namura 造船厂所造之 229000-dwt “宝钢教育” 号.
2. -印度之 MSPL 公司向泰州新富船厂订造4艘 92500-dwt 之干散船造价 usd 2亿,交船价 2010/2011.
3. -南韩 Polaris 公司之单壳 VLCC 油轮 “Stella Fair”(1990) 261000-dwt 将在中远舟山船厂改装为 VLOC, 改装费 usd 2000万, 完工期为 2010年初.
4. -世界各造船厂从 2008年8月起便没有接到任何 LNG 新船的订单,手上所剩的 70条将于明年交船.
四：海难 (Marine casualty)
1. -英旗“Cosco HongKong”(2001)5446-teu,本月20日从厦门到南沙途中因遇上大队渔船, 值班驾驶员改道避开时于香港之南15海哩处之 Lixin Pai浅滩横过,因出事时船速为21节而导致船底压水舱严重损坏.
2. -二艘印尼货箱船“Tanto Niaga”和“Mitra Ocean”本月24日1900时于东印尼泗水港(Surabaya) 內相撞, 导致前者沉没.
3. -挪威旗运车船 “Hoegh London”(2008) 6100-unit, 本月26日于德国 Bremenhaven 港因强风所致与其他三条船“Maersk Newark”(2002)2496-teu,“Maersk Bintan”(2008)3398-teu 和“Husky Racer”(1980)980-teu发生相撞.
五：船舶管理 (Ship management)
1. -韩国电力厂(KEPCO)和韩国钢铁厂(POSCO)有意合作设立自己的公司和船队负责装运自已的原料. KEPCO 每年进口煤炭 7000万吨. POSCO 每年进口矿砂石 8000万吨.
2. -Armada Line 因破产将关闭上海办事处.
3. -业者怀疑马来西亚 MISC 公司退出亚/欧航线联盟之用意何在.
4. -以色列 Zim Line 因亏损继续扩大正在跟造船厂商谈取消新船订单.
六：码头 (Cargo terminal)
1. -辽宁锦州港即将添造一个煤炭码头使该港成为 1亿万吨全方位能源港.( 图 3)
2. -越南海防港 2009年第一季货箱运作下降 30-50%,加上资金问题导致经营发生困难.
3. -马来西亚之 Port Klang 和 Tanjung Pelepas 货箱码头运作量都在下滑.
七：其他新闻 (Other news)
1. -新加坡 Keppel 船厂在菲津宾宿务(Cebu)分厂的工人即将因厂方辞退工人而罢工.
2. -欧盟新颁之船舶检验条例将于 2011年开始实行.
3. -MSC 公司亚/欧航线将再次通过苏彝士运河.
八：5月30日船用燃油价(每吨/usd)
来源: Bunkerworld
IFO 380 __IFO 180 MDO MGO
新加坡 378 386 498 525
鹿特丹 363 387 472 521
休士顿 361 372 470 ---
上 海 405 412 --- 577
备注: usd = u.s.dollar
