“力拓门”事件
2009.07.31
一：头条新闻 (Headline news)
凤凰卫视 7月26日
1. -“力拓门”事件愈演愈烈同时也曝露了国内矿砂石价格谈判,进口方式及倒卖等纷乱现象,导致漏洞百出让对方有机可乘达到谈判胜利.
彭博新闻 7月22日
1. -“力拓门”事件发生之后中国从沃洲进口的矿砂石巳有明显的减少, 从3月的55航次减到本月的12航次.(今年上半年平均为每月40 航次). 相反的,巴西到中国反而提高到 31航次.
矿务新闻 7月27日
1. -为减低对沃洲矿砂石的依赖中国已开始从南非 Cape Town附近之Saldanha Bay 购买矿砂石.( 图 1)
2. -Saldanha Bay 每月产量约 400万吨其中大部份输往中国. 该公司准备提高产量到每年 9300万吨.
贸易风 7月31日
1. -因我国需求放慢 BDI 指数于 22日下跌 48点到 3407点.
2. -意大利和西班牙集团 Impregilo & Sacyr Vallehermoso 得标扩大巴拿马运河船闸usd 31亿合同. 合约注明该工程必需在 2014年完成.
3. -福建高航 (Guohang) 船务公可司最近购入:
“Rubin Peony” (1997) 72000-dwt panamax , usd 2300万
“Glorious Halo” (2007) 47000-dwt supramax, usd 840万
“Emerald Halo” (1997) 47000-dwt supramax, usd 840万
4. -我国中小型船公司最近向国内造船厂订造 116条 57000-dwt 到 92500-dwt 之干散新船.
5. -巴西淡水谷矿砂石出口商今年以usd 2亿购进7条二手 Capesize and VLOC 干散船.
6. -香港登记的Bocimar 船务公司今年以来已卖掉 5 条干散船.
劳氏船务 7月31日
1. -使用100年之劳氏海难拯救合约 LOF (Lloyds Open Form) 将于以修改.
2. -劳氏船级社开始重视码头工人在货箱船上工作时的安全问题.
3. -英国 MAIB 海上意外调查组指出欧盟船上人员(minimum manning) 显然不够导致意外事件频频发生.
4. -Clarkson 在香港的租船部 Chartering department 将搬往新加坡.
5. -德国之基尔运河 (Kiel canal) 上半年经过船只数目同比下降三分之一.
6. -韩国 STX Pan Ocean 船务公司即将融资 usd 1亿6千万.
7. -停航的船只开始放慢意味着船东们对市场已恢复信心.
希腊船务日报 7月31日
1. -IMO 已准备推后通过和执行货轮排废公约.
2. -亚洲/美洲航线联盟提高运费, 20尺箱每箱 usd 400块, 40尺箱每箱 usd 500块, 台湾阳明公司准备跟进.
3. -2007年11月7日率领“中远釜山”号货箱船撞上旧金山之领航员 Cota 船长被判入牢 10个月.
4. -中远/长荣本月 26日合开一条东南亚 CSE 新航线, 从上海-大连-新港-青岛-宁波-马利拉-雅加达-新加坡-Tanjong Pelepas-Port Kelang-上海. 所用之4条2100箱位船中远提供3条, 长荣1条.
二：买卖/租贷 (S/P & Chartering)
1. 波罗的海指数: 2009.07.30
Baltic Exchange Dry Index BDI 3445 (DOWN 54)
Baltic Exchange Capesize Index BCI 5585 (DOWN 119)
Baltic Exchange Panamax Index BPI 3282 (DOWN 80)
Baltic Exchange Supramax Index BSI 2089 (DOWN 2)
Baltic Exchange Handysize Index BHSI 888 (UP 4)
2. -买卖 (S & P)
N-“Front Duchess” (1993) 284000-dwt VLCC-s/h 以 usd 2000万成交. 中国买家.
N-“Mineral HK” (2006) 174000-dwt Capesize 以 usd 6100万成交. 不详.
N-“Grand Ocean” (1990) 149000-dwt Capesize 以 usd 2000万成交. 淡水谷.
N-“Clipper Suffolk” (2006) 82000-dwt Panamax 以 usd 3950万成交.
N-“Coal Express” (1982) 49000-dwt Supramax 以 usd 460万成交.
N-“Fairway Express” (2005) 45750-dwt Supramax 以 usd 2550万成交.
N-“Hanjin Istanbul” (1997) 27300-dwt Handysize 以 usd 1500万成交.
3. -租船 (短程):
-“Elegant Star” (2005) 177216-dwt Capesize usd 62500/天. Noble
-“Bremen Max” (1993) 73503-dwt Panamax usd 21000/天. BHP Billiton
-“Father Neptune” (2009) 56950-dwt Supramax usd 29000/天. Seawin
-“Mardi Gras” (2006) 28399-dwt Handysize usd 10600/天. TNT
4. -(长期)Period charter :
-“Bulk Asia” (2001) 170600-dwt Capesize 24个月 usd 34500/天. 不详
-“Eleftheria” (2001) 76000-dwt Panamax 12个月 usd 18000/天. Bunge
-“Stavros P.” (1990) 48000-dwt Supramax 6个月 usd 20000/天. Western Bulk
- “Arctic” (2007) 163000-dwt Suezmax tkr 36个月 usd 13600/天. 不详
5. -拆船 :
-“MOL Golden Wattle” (1986) 41400-dwt Container usd 269 per ldt 中国
-“Conta C” (1983) 9150-dwt Container usd 252 per ldt
-“Rossel Current” (1981) 24500-dwt MPP usd 245 per ldt
6. -矿沙石:
-“Aeolian Glory”(2001)160000/10%,Saldanha/中国,1-10/8,usd 27.00 fio sc/30000sc.Kumba
-“Ellida Ace”(1996) 160000/10%,西沃/青岛,1-15/8,usd 14.60 fio sc/30000sc. Rio Tinto
-“Cape Camellia(2002) 170000/10%,西沃/青岛,1-15/8,usd 14.25 fio sc/30000sc BHP Billiton
7. 煤炭:
-“Gertrud Salamon”(2000) 75000/5%, Port Kembla/Paradip,25/8-5/9, $25 fio 装 20000shex卸 10000shex SAIL
三：新船合同 (New buildings)
1. -广东 Langyue 能源公司向厦门和 Yangfan 造船厂訂造 10条 57000-dwt supramax 型干散船, 造价每条 usd 4700万.
2. -香港 OOCL 公司本月17日从三星造船厂接收第16条 4500箱位之新船, 命名 “OOCL Brisbane, 该轮将加入亚洲到沃洲东岸之航线.
3. -台湾电力公司向高雄中船訂造 4条 93300-dwt 运煤船, 交船期 2011年. 台电在台中有4个电力厂, 该公司现有2条 2000年建造 88000-dwt 之干散船, 所用之煤来自印尼和沃洲.
4. -中远取消一张价值 usd 3亿 8条 57000-dwt Supramax 型干散船之訂单.
5. -荷兰 heavylift 公司 Jumbo Shipping 之 J-1800 型新船 “Fairplayer”,该轮配有二座吊杆每座负荷 900吨, 如二座合并可达 1800吨. (图 2)
四：海难 (Marine casualty)
1. -香港中远公司之 “Full City”(1995) 26800-dwt 本月30日夜在暴风中于挪威 Langesund 海岸搁浅.船上无货但1120 m/t 燃油开始外漏.23名船员中16名被救出,7名留在船上抡救排污.( 图 3)
2. -海岬型干散船 “Pierre LD”28日撞上巴西淡水谷公司 Rio Jan. 附近之 Guaiba Iron Ore 码头, 导致码头装货工作被阻.( 图 4)
3. -“振华 27号”(1998) 38300 g/t 本月22日于巴西圣保罗 Santo Brasil 码头卸完3座货箱吊杆后碰撞到靠在附近码头之渡船.
4. -希腊货轮 “Ioannis NK”(1977) 23800-dwt 本月23日于南非海外沉没. 船上装有从巴西到印度之糖22500吨.
五：船舶管理 (Ship management)
1. -新加坡 feeder service 公司 New Econ Line 因运费下降无法维持经巳停业.
2. -德国 Hapag-Lloyd公司以 usd 44630万出售汉堡Altenwerden货箱码头25%之股权以应燃眉之急.
六：码头 (Cargo terminal)
1. -由我国支持建造巴基斯坦于波斯湾之深水码头 Gwadar迎来第一条 panamax 型 7万吨干散船 “Al-Fahdah”号( (图 5).
2. -美西 Oregon 州 Portland 港今年 1月份货箱运作仅 15961个, 同比下降 28%.
3. -日本 “K”Line 公司为节省费用已于今年5月取消停靠 Portland 港之航线.
4. -美西 Washington 州 Longview 港将重建一个由 Bunge 和 Itochu 合作的装载小麦码头 (grain elevator).
5. -美西长堤港推出油轮码头船用连接岸上电力供应 (cold iron) 之设备.
6. -台北新港已启用新造货箱码7个泊位中的 2个. 于 2014年全部完工时预计每年可运作 400万箱.
7. -孟加拉国 Sonadia 岛附近新建之深水码头将于 2015年完成 2016年开始运作.
8. -看好三通长荣公司续租高雄 117号码头之租约达 5 年之久.
七：液化天然气 (LNG)
1. -我国准备于 10年内在沿海兴建 9个 LNG 接收站以便提高 LNG 进口量到 5000万吨.
2. -欧洲 LNG 业者将面临高级船员之缺乏.
3. -因新船过剩船东们只好把老的 LNG 船停航,如比利时 Distrigas 公司之 “Methania”(1978) 131235立方米, 经已停航达7个月之久.
八：海上油田 (Offshore)
1. -Pemex 墨西哥国营石油公司将于 2010年年底从新加坡Jurong 造船厂接收一座新的半沉钻油井.
2. -欧洲 North Sea 北海海上油田共有油井 80座, 但目前有 10座停产.
3. -在 North Sea 油田服务之油井供应船 (Platform-supply vessel) 共有40条, 处于供过于求竞争剧烈,租金波降到每天 4000英镑低于船东费用和开消之 5000英镑.
九：新科技 (New tech)
1. -新设计装在干散船之可取下 (retractable)大型铝质风帆. (图 6)
2. -新型拖船设备(towing arrangement) 配有仪表可在驾台监看负荷表 (load monitor).( 图 7)
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3. -新发明之拖缆冷却器. (图 8).
十：7月31日船用燃油价格(每吨/usd)
来源: Bunkerworld
IFO 380 __IFO 180 MDO MGO
新加坡 427 433 564 575
鹿特丹 405 424 525 568
休士顿 395 403 521 ---
上 海 438 442 --- 636
备注: tbn = to be named
usd = u.s.dollar
ldt = light d/weight ton
tbp = ton bollard pull
