船价剧降,贷款紧缩, 西方船东难
2010.01.31
一：头条新闻 (Headline news)
1. 半年來因银行贷款紧缩, 造船厂降价求售, 船东贷款不到位而退订单等一连串事件的发生, 对船舶价值,价钱, 公司经营和银行贷款方式均带来帶來极大的影响. (图 1& 2). 例如:
2. 上星期某希腊公司以 4500万美元从韩国某造船厂购进一条 6500 teu Post-Panamax型货箱新船的消息震撼整个航运市场, 因它比2008年的原訂价9800万美元下滑45%.有些船东2年前在签订新船合同时付下巨额达船价20%-40% 的訂金, 目前船价下滑超过55%, 导致付20%订金者宁可弃约自保但付出 40%者只能吞下这个苦果.
3. 银行贷款数目以市场现价计算因此船东贷款数目大打折扣. 如2007/2008年 Capesize订价为 9800万美元但今天仅值 5600万美元, 艮行贷款权是 5600万之65% 或 3640万, 船东将需另找其他贷款 5360万才能接船.
4. 2010年加入服务的 Capesize 数目将减少,因此运费仍然可保持去年行情.
5.本应于2010年加入服务的 80条新造之 VLCC也因贷款不到位可能有所减少.
6. 有些公司财政报表上之资产将减半.
7. 船价之剧降对银行和保险公司的风险及liability带来极大的保障.半这次减值唯一得益者是Clarkson Ship value service 恢复服务. 最新指数为:
Capesize usd 5600万, down from 9800万
Handy usd 2250万, down from 4950万
价值 5600万美元之 Capesize 之breakeven 费用是 usd 21000/天
而价值 9800万美元之 Capesize 之breakeven 费用 将是 usd 40000/天
贸易风周刊 1月29日
1. -继广东顺德日新集团和五矿公司上月公布共同开发智利矿砂石之后, 又传中远将每年调派50条 Capesize干散船负责装运. 如属真实西方船东的船队将被摒于门外.
2. -Wartsila主机和螺旋车叶制造商将把芬兰和荷兰工厂移往中国. 欧洲因此损失1400名工作人员.
3. -Unipec of China, 世界最大的VLCC spot charter 公司于2010年开始将不再租用单壳油轮.
4. -Petro-china 子公司 Glasford Shipping, 以usd 32500/天, 为期3年,租下3条 VLCC:
“Elektra Glory” (2009) 319000-dwt
“Mercury” (2001) 298000-dwt
“Athenian Glory” (2004) 316000-dwt
5. -分析家预测今年干散船租金将保持于:
Capesize usd 50000/天
Panamax usd 25000/天
Handy usd 20000/天
6. -专家预测于2010年仅有 215条 Capesize新船加入服务. 世界现有订单为 736条.
彭博社 1月29日
1. -巴西淡水谷公司 Vale 今年矿砂石产量将达 3.13亿万吨占全世界的28%。澳大利亚的产量将为 3.94亿万吨.
希腊船务日报 1月30日
1. -本月22日中国各港口矿砂石存货量为6742万吨. 全年共过进口 62778万吨.
2009年12月从澳洲进口 2223万吨,上升33.0%
2009年12月从巴西进口 1855万吨,上升27.5%
2009年12月从印度进口 1435万吨,上升21.3%
2. -中国2009年12月毛钢产量为4766万吨同比上升 26.59%.成钢产量为 6464万吨同比上升31.44 %
3. -根据中国海关数字中国去年共进口煤炭 12583万吨同比上升 211.9%. 出口为 2240万吨同比下降 50.7%
4. -加拿大Teekay 油轮公司的 Aframax型油轮 “Guardian Spriit” (1992) 96900-dwt以 1060万美元卖给亚洲买家. 该公司拥有各数油轮 161条其中包括 44条 Aframax 型.
5. -迪拜Gulf Navigation Holding 公司将趁目前船价低微时, 5万吨油轮去年初为 5500万美元现在是 3200万下降40%, 添购8条油轮.
6. -日本MOL 和 Musashino公司 合作发明一种手提液体测量器 (Portable liquid level gauge)适应于压舱水 (ballast tank sounding)测量之用.
劳氏船务 1月29日
1. -中国银行界已悄悄的在香港贷款给西方有实力的船东在中国订造新船.
二：新船合同 (New buildings)
1. -德国heavy lift 公司 Beluga 在中国訂造之16条 2万吨 MPP P1系列船之第一条 “Beluga Houston” 已于日前交船. 该船吊杆限量 SWL(Safe Working Load)为 800 和 1400 吨. (图 3)
2. -台湾之 Hsin Chien 船务公司向韩进造船厂订购2条 Capesize, 每条 5600万美元, 交船期为 2011, 德国船东于2008年所订同样船价格为 9800万美元.
3. -法国 CMA CGM 公司在韩进造船厂共订有 40条货箱船 (369500箱位)而负债 56亿美元, 该公司因此已在商谈取消 11亿美元之合约.
三：海难 (Marine casualty)
1. -新加坡 AET 公司之”Eagle Otome” (1994) 95700-dwt Aframax 油轮于本月23日在美国德州Port Arthur 港被驳船撞穿一个大洞, 13000吨油漏进航道水面. (图 4 & 5)
2. -K Line 运车船 “Curitiba” (1984) 4260 部,20日于福建东山海面撞沉一艘中国渔船, 12名船员失踪.
3. -Hapag Lloyds 公司德国旗 “Chicago Express” (2006) 8749 teu 最近遇到巨浪船身倾斜 44度, 因驾台内的扶手(handrail) 并非由左至右连接,导致船长和舵手受伤, 一位 lookout man 头破死亡.
三：码头 (Cargo terminal)
1. -印尼第一大港椰加达Tanjung Priok 码头的公路因征收土地问题无法完成而在距离码头150公里处停止.
四：液化天然气 (LNG)
1. -也门天然气公司(YLNG) 对我国输出之第一批天然气已于本月由 “Seri Balgis” (2009) 157000cbm 满载前往福建接收台.
五：买卖/租贷 (S/P & Chartering)
1. S & P
“Star Beta” (1993)174691-dwt, Capesize, usd 22.0M, Chinese
“Cape Pioneer” (2005)170012-dwt, Capesize, usd 54.0M, Greek
“African Ruby” (1994) 150173-dwt, VLCC-d/h, usd 15.0M, Greek
“Princess Nadia” (1984)152329-dwt, OBO, usd 15.0M, Chinese
“Zamrud” (1986) 41630-dwt, Bulker, usd 8.6M, Middle Eastern
“Natcha Naree” (1984) 23593-dwt, Bulker, usd 4.7M, Hong Kong
2. Scrapping
“Kyla” (1982) 134806-dwt, tanker, usd 205/ldt, Indian
“Devsi” (1985) 94706-dwt, tanker, usd 365/ldt, Bangladesh
“St.Peter” (1982) 38095-dwt, tanker, usd 345/ldt, Indian
“Pavayacu” (1986) 25200-dwt, tanker, usd 257/ldt, Indian
3. Fixture Report 2010.01.27
Summary of Baltic Exchange Dry Indices 29/01/2010
Baltic Exchange Dry Index BDI 2848 (DOWN 115)
Baltic Exchange Capesize Index BCI 3494 (DOWN 212)
Baltic Exchange Panamax Index BPI 3420 (DOWN 103)
Baltic Exchange Supramax Index BSI 2271 (DOWN 42)
Baltic Exchange Handysize Index BHSI 1163 (DOWN 14)
4. TIMECHARTER
'Amity' 2009 180310 dwt dely Qingdao 1/5 Feb trip via West Australia redel China $34000 daily - BHP Billiton
'Yasa Neslihan' 2005 82597 dwt dely Lianyungang 30/31 Jan trip via EC Australia redel Malaysia $29750 daily - Danzas
'Fair Lady' 2005 76608 dwt dely S.China 29-31/1 trip via Indonesia redel Skaw-Cape Passero $19000 daily - D'Amico
'Navios Orion' 2005 76602 dwt dely Ghent 26/1 -4/2 trip via Rostock & Egypt redel Cape Passero $35750 daily - Cargill
'Arethusa' 2001 75220 dwt dely Inchon 2/4 Feb trip via EC Australia redel Singapore-Japan rge $26500 daily - cnr
'GH Fortune' 2002 75214 dwt dely Caofeidian 1/5 Feb trip via NoPac redel Singapore-Japan rge $28500 daily - Noble
'Sea Urchin' 2001 74193 dwt dely Reihoku 30/31 Jan trip via EC Australia redel China $27500 daily - BHP Billiton
'De Zhou Hai' 1995 69967 dwt dely Zhuhai 31/1-4/2 trip via Geraldton redel S’pore-Japan rge $25150 daily - Hong Xiang
'Columbia' 2009 58701 dwt dely Mumbai prompt trip via WCIndia redel China $36000 daily - Brownstone
'Bulk Wave' 2009 56900 dwt dely Sao Fran. do Sul 1-5/2 trip via Brazil redel Bangladesh $34000 daily + $500000 bb - cnr
'East Sunrise Guangzhou' 1984 38030 dwt dely Shanghai prompt trip redel Bangladesh $14500 daily - cnr
'Amyntor' 2009 28326 dwt dely Novorossisk 5/10 Feb 2/3 laden legs redel Atlantic/WCSAm $18000 daily - Copenship
5. PERIOD
'Aeolian Spirit' Deiulemar relet 1999 73739 dwt dely Taean 28-31/1, 6 months trading redel worldwide $29900/天 Cosco
'Monte Pelmo' 2000 72917 dwt dely retro Singapore 25 Jan 4/5 months trading redel worldwide $27500 daily - TTMI
'Ken Sirius' 2003 50337 dwt dely Yantai end Jan abt 3/5 months trading redel worldwide $22000 daily - AWB
6. ORE
“Mineral Kyoto” (2004) 160000/10%, Tubarao/Qingdao, 2-12/2, $28.25, fio, sc/30000sc. EdF
'Cargill TBN' 160000/10%, Tubarao/Qingdao, 19-28/2, $31.00, fio, sc/30000sc. Cosbulk
“TBN” 160000/10%, Dampier/Qingdao,11-20/2, $11.7, fio, sc/30000sc. R.Tinto “TBN“ 160000/10%, Tubarao/Qingdao, 19-28/2, $31.0, fio, sc/30000sc- Cosbulk
7. COAL
'Maria V' Oldendorff relet 1987 70000/10 Hampton Roads/Redcar 9/15 Feb $20.50 fio 5 days shinc - Corus
六：1月29日船用燃油价格(每吨/usd)
来源: Bunkerworld
IFO 380 __IFO 180 MDO MGO
新加坡 456 465 602 593
鹿特丹 434 452 568 598
休士顿 440 456 630 -----
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备注: tbn = to be named ldt = light d/weight ton
usd = u.s.dollar mtpa = million ton per annum
cbm =cubic meter mmtpa =million metric ton per annum
