大船将挤走小船  2015.06.15 一：头条新闻 未来大船将“挤走”小船 2015-6-9 马士基集团首席执行官安仕年（Nils Andersen）日前在接收采访时表示，未来几年全球最大的集装箱船船东将主宰集运市场贸易，并使得小型和中型集运公司难以与之竞争。 根据Alphaliner数据显示，作为全球最大的集运公司，马士基集团旗下的马士基航运控制着全球集运运力15.3%的集装箱船船队。而在6月2日，该公司确认订造11艘18,000-teu 级的超大型集装箱船，这些新造船预计每艘均能装载19,360个集装箱，并将部署在亚欧线上运营。 安仕年表示，目前小型和中型集运公司仅占据全球集运市场3%-5%的份额，除了极少数的例外，这些公司在过去的7年里基本处于无利可图的状态。在经历了这么长时间的非盈利状态后这些公司很难在业务上进行进一步投资。 据悉，作为全球95%制成商品的运输模式，集运业在过去10年里已发展到产能过剩的局面，这导致大量的小型运营商不得不削减运费获得市场竞争力，并寄希望 于行业复苏之后重新获利。与此同时，全球领先的大型集运公司已通过建立联盟达成更为紧密的合作关系，以便在支付新船订单的大资本成本的同时，降低运营成 本，这对小型市场参与者施加了进一步的压力。 安仕年指出，短期内集运需求量仍保持疲软，这将使得小型集运公司受压更为严重。他指出，有些集运公司还无法确定一个能够接收的退出集运领域的方式，因此这 些公司不得不在财政赤字的情况下继续投资于更多船舶。而在目前的市场情况下，对于小型或中型集运公司而言，想要获得一个简单有效的盈利模式的可能性相当低。 安仕年指出，集运运输需求短期内有望小幅增长，然而由于集运市场运力过剩，未来五年内市场预计仍将受到持续影响。这也是为什么包括马士基航运在内的大型集运公司都希望通过建立联盟来集中资源，控制成本，并试图将目前在历史低位徘徊的集运运价保持在稳定状态。他指出，未来12个月内，集运需求增长预计仍将 相对缓慢，大约在3%-5%水平。尽管市场上仍然存在运力过剩，但对于大型联盟内的成员而言，集运市场前景仍然可期。 分析师指出，目前集运市场上超过15%的过剩运力主要集中在亚洲-欧洲航线和亚洲-美洲航线上。安仕年则表示，尽管超大型集装箱船订单持续增长，短期内将 使得市场运力持续过剩，但这些价值数十亿美元的投资终将能有所回报。他指出，尽管投资新船会带来风险，但马士基认为这一风险属于相对较低的风险，这是由于马士基航运拥有更大的市场份额，高利润和强劲的资产负债表的支持，这不会使得该公司的投资适得其反。 而 Braemar ACM 船舶经纪人估计，今年第一季度全球集运公司所投资的超大型集装箱船总运力已达到50万 teu，为去年全年超大型集装箱船订单总运力100万teu的一半水平。 来自国际船舶网 50年后全球造船及航运产业如何? 2015-6-12 Clarkson Research Services公司非执行总裁（non-executive president）Martin Stopford展望50年后的全球造船及航运产业。 他表示，造船及航运业界眼下面临重大难题，其中，全球交易规模将有多快增长是关键之一。 他通过Clarksons Platou最新周报表示，根据估计，随着全球人口增长，或随着非经合组织国家经济赶上经合组织国家水平的速度，未来50年后的年均全球交易量有望从眼下的110亿吨增长至150亿～370亿吨。 Stopford还称，除了其以外，还有可以考虑的是化石燃料的阶段性枯竭现象，其将会大幅改变未来预测值，根据估计，未来50年间，全球船舶投资总额有望达到15000亿～45000亿美元（以眼下的船价为准）。 还有，他参加在挪威奥斯陆举行的“Nor-Shipping 2015”时表示，造船及航运业界需要打造赶上好时代的商业模式（Business Model）。 为此，他提出应对方案并表示，在过去20～30年间，航运业界（bulk shipping）商业模式几乎像赌博（gambling）一样，要明白其已经陈旧的方式。他还表示，“信息管理”是眼下呈现积极效果的业务之一，信息具 有低廉及容易获取的优点，也没有壁垒，真正快速实现全球化。 来自造船海洋日刊 国际干散货海运峰会将举行 四大航运集团再成关注焦点 2015-6-5 09:41 2015(第八届)国际干散货海运峰会将于6月18-19日在上海举行。本届会议将邀请国内外干散货船东，租家，船代/货代/船舶经纪，金融，政府，咨询机构等逾百位业内人士，会议将主要剖析干散货海运走势，共谋发展之路。海运峰会期间，航运业如何抱团取暖共度难关，引发市场关注，尤其是前期传闻四大航运集团合并消息，有望再度提及。上港集团近期披露，公司正在研究收购上海锦江航运(集团)有限公司部分股权，拟于近期对锦江航运展开尽职调查工作。锦江航运的股东之一上海海运集团系中国海运集团全资子公司，另一股东中外运上海集团系中国外运长航集团有限公司全资子公司，而上港集团第二大股东亚吉投资则系招商集团旗下招商局国际全资子公司。由此，招商局集团与中外长将通过上 港集团收购锦江航运完成曲线合作。 4月18日，招商局集团、中国海运集团及中国远洋集团旗下的招商轮船、中海发展、中国远洋等6家上市公司集体发布澄清公告，称四大航运集团合并传闻未得到任何政府部门的核实，彼此之间也未就合并问题进行过任何商谈。上述澄清公告在措辞方面与中国南车、中国北车正式合并前的有关合并传闻的澄清公告较为相似，并未直接否认未来合并的可能性，由此市场对四大航运集团的合并仍存预期。 淡水河谷CEO： 超级周期已经结束了 2015-6-4 “超级周期已经结束了。” 在6月2日与中国媒体的见面会上，淡水河谷总裁兼首席执行官费慕礼（Murilo Ferreira）再次抛出自己的论断。 他认为，现在的经济已回到正常通道，此时既有增长，也有下降。据了解，上世纪初，美国的工业化与城镇化曾经带来过一轮超级周期。此后，在第二次世界大战结束后，日本和欧洲又带来了一轮超级周期。接下来的一轮超级周期则出现在新世纪的中国。超级周期中的一个明显表现是，大部分原材料的价格会持续上涨。 铁矿石即是如此。淡水河谷是世界上出产此商品的三大矿商之一，自1973年将第一批铁矿石运往中国起，它与中国已经建立了长达40余年的合作伙伴关系。在由中国作为主要动力发起的超级周期内，铁矿石需求旺盛，价格也一路暴涨。但现在，铁矿石价格似乎重回低谷，尤其是价格从2014年开始就接连下滑。以淡水河谷2015年一季度财报看，经调整EBITDA（息税折旧及摊销前利润）较上季度环比减少26.7%，为16.02亿美元，其中由于价格下滑，仅铁矿石一项就使营收减少了2.88亿美元。 费慕礼认为，现在最重要的还是保持淡水河谷在铁矿石行业的竞争力，同时提高效率，并且投资于世界级的资产。“我们已经做好准备，在未来提供优质的产品，我们的任务是降低成本，同时生产出铁含量高、杂质含量低的高品质产品。”他说。位于巴西卡拉加斯地区的S11D项目，成为这家矿业巨头的新寄托。根据介绍，这是淡水河谷有史以来最大的项目，项目总投资额接近200亿美元，年产量将达到9000万吨，预计将于2016年下半年开始投产。 淡水河谷未来两年的计划是，通过S11D项目，将把产能从每年3.4亿吨扩大到每年4.5亿吨。“根据市场行情，我们会对质量、供应量做出一些调整，最多可能减少3000万吨的产量，但绝不会在产能上有任何减少。”费慕礼说。为了配合庞大产能的扩张，淡水河谷还在运输环节大做文章，借此希望在与其它矿商竞争中攒足优势。 2015年5月19日，淡水河谷就与中远集团完成对淡水河谷拥有并运营的4艘40万载重吨的超大型矿砂船（Valemax）的出售交易。此次交易金额总计4.45亿美元，将于船舶交付中远集团后向淡水河谷支付，预期交船时间为6月份。此外，淡水河谷5月还与招商局集团旗下的招商局能源运输股份有限公司（即招商轮船）签署了关于在海上货运与综合物流领域开展长期战略合作的扩展性框架协议。该扩展协议显示，淡水河谷将把现有的4艘超大型矿砂船出售给招商轮船。 6月2日，费慕礼向《第一财经日报》记者介绍，“与中远集团间已进入到比较深层次的合作，这周收购大船的付款工作已在进行。而在以后的几周，与招商局集团间的合作也会加紧执行。” 淡水河谷曾在不同场合强调，Valemax是矿产品行业未来的发展方向，尤其是在散货运输方面。在巴西与中国间的运输方面，这种船只效率更高，能降低成本，同时还比传统矿砂船能减少35%的二氧化碳排放。“我们已经和中远集团和招商局集团分别签署了合作协议，将由它们为我们建造20艘新船（各10艘）。 Valemax是我们优先发展的重点，中国的许多港口如大连和青岛，都具备停靠Valemax的条件。”费慕礼说。 二：造船 (New Building)

中国矿运接收4艘40万吨超大型矿砂船 2015-6-4 中国矿运超大型矿砂船队开始正式启航。 据中远集团消息，6月2日，中国矿运有限公司在新加坡正式接收淡水河谷4艘40万吨超大型矿砂船，4艘船舶分别被命名为“远真海”、“远见海”、“远卓海”、“远实海”。 此次接收是中国矿运有限公司执行5月19日在巴西利亚与淡水河谷所签订的船舶收购协议。 5月4日，中海发展与中国远洋全资子公司中远散货运输（集团）有限公司签署合资协议，双方在新加坡合资成立中国矿运有限公司。该公司注册资本为3.3亿美元，中海发展持有49%股权，剩余51%由中散集团持有。 合资公司刚一成立，中远和中海就共同深度涉足巴西淡水河谷的铁矿石运输，与后者签下一份4.45亿美元的购船协议与一份长期运输协议。 5月19日，中国矿运与淡水河谷的关联企业 VALE SHIPPING SINGAPORE PTE.LTD.签订了购船协议，约定中国矿运购买 VALE SHIPPING 拥有的4艘超大型铁矿石运输专用船，购买价格共计4.45亿美元，而协议中的4艘船即此次交付的4艘。 同日，中国矿运与淡水河谷签订了长期运输协议，淡水河谷租用中国矿运船队下适航船舶运输铁矿石、锰矿，双方合作期限为 20+5年(20年后，淡水河谷国际可以选择续期5年)，每年大约600万吨。 实际上，上述交易只是中远与淡水河谷于去年9月在北京签署合作框架协议的一部分。根据上述协议，中远集团与淡水河谷将就运输矿石订立长期运输合同(最多25年)，中远集团将建造10艘大型矿砂船并收购淡水河谷所拥有的4艘大型矿砂船以匹配上述运输合同。 来自国际船舶网 阳明海运寻找14000TEU包租商 2015-6-8   据悉，台湾阳明海运股份有限公司（下称阳明海运）正在考虑订造14000TEU级集装箱船。在此背景下，据了解，该公司近日从第三方船东接受了相关船型最多10艘系列的包租建议书（charter offer）。 TradeWinds报道，根据经纪业界消息，眼下约有30家企业表达竞标参与意向，还有，韩国的现代重工及三星重工成为造船企业候选公司。 据了解，阳明海运正在寻找该确定5艘+备选5艘14000TEU级集装箱船的光船承租商。包租期间为10年（不含包租期间延长备选），相关船舶安排在2018年交付。 另外，根据近日报道，该公司原来考虑订造18000TEU级或20000TEU级超级大型集装箱船（ULC）系列，不过后来认为相关船舶规模太大，而改变主意，或将订造14000TEU船舶。 来自造船海洋日刊 瓦锡兰推出新型支线集装箱船设计 2015-6-4 据悉，在6月2日至6月5日举行的2015年挪威海事展（Nor-Shipping）上，瓦锡兰船舶设计公司推出了一系列4类新型支线集装箱船设计。新设计以实现最佳燃料效率为基础符合目前现有的全部环境法规。 瓦锡兰称，这4类新型支线船设计已经命名为WSD80-1500、WSD80-2400、WSD80-4000、WSD84-2400，其特点是显著降低 燃料消耗。每一类设计都均可分为三种：使用重燃料油的“常规”型设计，使用重燃料油并配备废弃洗涤装置的“环保”型设计，以及使用双燃料并主要依靠LNG力的“清洁”型设计。 考虑到支线船主要在排放控制区（ECA）或硫排放控制区（SECA）运营，环保设计显得尤为重要。因此，瓦锡兰在推出新设计时注重燃料灵活性，并将其作为新设计的主要特点。除这一特点外，新型支线船设计的其它重点还包括燃料效率、载货容积、系统冗余以及最低水平的废气排放。 目前，全球有超过4000艘船舶采用瓦锡兰船舶设计公司的设计来建造。

三：港口  (Terminal)

民生与缅甸公司联手开拓南亚市场

2015-6-3

这家中国最大的内河航企已与暗中扩张的缅甸船东展开合作，同时聘入一位国际班轮业的“老将”领航，快速进驻南亚班轮市场。资深航运人Igal Dafni 船长是于今年4月获聘，成为总部设于上海的民生轮船的执行董事。该公司推出的SABE快线（南亚-孟加拉）已于近期启动，首航船舶是1452 标 箱的 ‘Irrawaddy Star’ 轮(前Merian轮，造于1994年）。该航线将部署4艘船舶，连接南亚港口、仰光、吉大港与霍尔迪亚。驻于香港的Dafni 向(贸易风》透露，他正与班轮公会协商加入一条中国至印度的服务航线，连接SABE这一举措凸显出该中资公司志在打造南亚运输航线的雄心，以及它与缅甸 RT Shipping & Trading 迅速建起的二手船队的关联。
民生轮船是中国航运业的老牌企业（与民生银行无关），于1925年在重庆创立。除滚装船外，该公司目前在长江流域仍掌控着80%的集运运量。
目前，民生轮船是由执行董事Jackson Zhang掌舵，它是由民生实业（集团）有限公司和上海国际港务（集团）股份有限公司合资建成。该公司已从内河流域向外拓张，进驻近海及地区性的航贸市场——也即将在中国、台湾、日本与韩国之间经营。
但本次推出的SABE航线，则是该公司首次从受保护的经营市场，跻身高度竞争的国际领域。观察人士称，这一切发生得非常快。值得注意的是，这一转型正值中国政府大力倡导海上“丝绸之路”建设的契机，也即打造经由南亚贯通西方的运输线路。
另据了解，该航线所有的船舶均出自缅甸RK Shipping & Trading Pte Ltd (RKST)。后者与民生轮船各出资50%创建了RK Container Lines Pte Ltd，也就是SABE航线的运营商。
来自贸易风

黑德兰港铁矿石出口创历史新高

2015-6-5

该港5月份的出口量环比上涨7.4%，从3540万吨增至3800万吨。作为比照，2014年5月的这一数字为3610万美元。北极证券（Arctic Securities）分析师Erik Nikolai tavseth称，这一涨幅主要归功于对中国的出口增加。他指出，“黑德兰港对中国的铁矿石出口占到总量的近85%，环比增长5%。”“经多个扩建项目竣工后，黑德兰港的出口量现已达到每月36-38万吨的高峰位置。”

“但尽管出口水平稳增，干散货船的运价行情依旧萎靡。这也凸显出市场中运力严重过剩的事实。”
“目前，海岬型船的租金水平为4300美元/天，无法弥补营运成本。”这当中，到中国的出口量为3170万吨，而4月及2014年5月分别为3010万吨和2990万吨。今年迄今，黑德兰港的发货量达到1.824亿吨，较1年前高出13%。其中发至中国的货量上涨18%，至1.535亿吨。黑德兰港是全球最大的铁矿石出口码头，必和必拓（BHP）、Fortescue及全国第四大 供应商AtlasIron都是经由该港发货。

根据港口及政府数据，去年黑德兰港的铁矿发货量占到全国总量的逾一半。与此同时，数据显示中国港口的铁矿石库存已跌至逾1年来的最低水平。上周，中国港口的库存下降1.5%至8540万吨，这是连续第7周报跌并已达到自2013年12月以来的最低水平。
来自贸易风

四：海难 (CASUALTY)

Yangtze Cruise Ship Disaster: China Gathers 60 Specialists To Probe Eastern Star Sinking

五：买卖/租贷  2015-06-12 (S/P  & Chartering)         

1. SALE AND PURCHASE
Name               Size          Built      Buyer       Price (Mln$)
Tankers
Energy R           319012        2003       Navios       42.50
Beijing            157406        1998       Pratibha     22.50
Pride              149688        1993       Russiab      12.00
STI Lombard        114900        2016       Minerva      56.50
Tempera            106024        2002       Perenco      32.50
Obsidian           50300         2015       Sinokor      37.20
 
Bulkers
SBI Corona         180000        2016       Sinokor       41.00
Nord Liberty       58750         2008       Undisclosed   12.90
Shimanami          37745         2015       Wisdom Marine 21.00
Orient Challenger  24600         2001       Chinese        4.50
2. SOLE FOR DEMOLATION
Name                  Dwt        Ldt      Built    Buyer      Price (per ldt usd)
Zim Asia              45850      16900    1996     Indian       400
Aman Trader           48320      10166    1990     Bangladesh   368
C.D.Plasencia         12219      4330     1987     Indian       600
 
3. TIME CHARTERING-TANKER     2015.06.15
Type               Period       Rate US$(pdpr) __________
                  One year      Two years        3 years     5 years
VLCC              43,000        42,500           36,500      42,500
Suezmax           22,500        31,000           29,500      28,000
Aframax           24,500        24,000           21,500      21,000
Handy             15,500        15,000           14,500      14,500
 
4. TIME CHARTERING-DRY BULK   2015.06.15
Type                 4-6 months         One year       Two years Rate US$(pdpr)
                     Atlantic  Pacific  Atlantic  Pacific  Atlantic  Pacific      
Cape size (180k’)   8,300     8,300    9,500     9,500    12,000    12,000
Pnmx/Kmax (76-82k’) 8,250     6,850    8,850     7,200    9,350     9,000
Supramax (56k’)     8.200     6,650    8,300     7,100    9,150     8,750
Handy (32k’)        6,000     6,000    6,200     6,200    7,000     7,250

5. CHARTERING- Dry bulk (2015-06-11)

Handy

The market continued its positive trend from last week and we see stronger fixtures in both hemispheres. The Atlantic is highly grain driven and pushing the TA rates up to about USD 7,200. In the Pacific we also see increased activity with NoPac grains and also Indo coal rounds. The increased activity is also influencing the period market. Players are back on the pitch and we see short periods fixing at around USD 7,500­8,000 depending on specs and delivery. The 1 year period is at about the same levels.

Panamax

The Panamax market continued its firming tendency in both hemispheres this week. It is especially the front-haul rates that has pushed upwards. This is again leading to owners sailing to Feast and putting a pressure on the prompt TA cargoes. TA's are now paying in excess of USD 6,000 while a prompt ship managed to fix USD 7,000 for 2 laden legs in the Atlantic. In the Feast we see more NoPac grain cargoes and the Indo coal volumes are pushing up. The Pac rounds are now being fixed at excess USD 5,000 and this again helping the period market. Nice specked LME's are able to achieve around USD 7,000 for 1 year bss delivery Feast. 

Capesize

It seems that there is little faith in the Capesize market. Despite the pacific being well supported the West Australian market has slipped below the USD 5,000 mark and presently trades at USD 4,950. The general lack of front haul cargoes has made a negative impact and Brazil to China now trades closer to USD 10,000 which is well below todays index. With paper levels slipping the period market has also gone quiet and the encouraging USD 10,000 levels bid earlier in the week are no longer there. 

6. CHARTERING-Tankers

Crude- VLCC

It has been an active week in general for the VLCCs. Sentiments have varied from firm to soft throughout the week, but rates seem to have found equilibrium and hence stable. The resistance among owners has prevailed and they have been holding hard to avoid giving away conquered ground and earnings are still at healthy mid USD 50.000's/day. The volumes in the MEG seem to be higher than the largest pessimists had expected and has been ahead of 'normal' volume/date all month. Wafr/East remains steady as well whilst the volumes ex Caribbean and Brazil remain high and maintaining the pressure for tonnage in the area, even ballasters from the East and also Red Sea. The past week we saw activity picking up again in Wafr, but with an ample tonnage list rates started to soften again. We do however think rates could settle at todays' levels at abt W80 basis TD 20 as the list gets more balanced getting into July . Activity for Blsea/Med has been slow and rates are also here under pressure, but with the strong Aframax market we could see Suezmaxes doing part cargoes for prompt liftings. We still see an active and firm market West/East as some owners are not willing to look at these voyages but those who are will only do it at a high daily return, as they prefer to remain in the west in the hope that the market will turn up again as we have seen lately. North Sea and Baltic market increased on the back of numerous vessels lying off Hound Point and Tees without firm discharge orders. Also, delayed turnaround in Rotterdam supported this firm momentum. Cargoes loading in the 19-23 June window ex Baltic had limited tonnage to choose from. Although, Suezmaxes have already come into play fixing Aframax stems so looking a bit softer going ahead. In the Med and Blsea we have seen increased activity, especially out of Libya. On the back of this coupled with uncertain positions, especially in Trieste where ships are tied up with no firm prospects, rates increased. Owners seized this window of opportunity, and rates have increased accordingly with higher numbers expected. 上

7. CHARTERING-GAS

The incentives and initiatives in the VLGC spot market lasted for a few more days than the usual blitzes and as a result we saw the VLGC Baltic index head north at a moderate pace, and keen charterers pretty much absorbed the remaining June vessel positions in the East. The obtained rates were just under the USD 110,000 mark on average, and with current bunker prices we see the spot market set around USD 95,000 per day on modern VLGCs. In the West spot chartering for July loading more or less finished, and one could see that a couple spot longhaul voyages were concluded at a moderate discount to the Baltic equivalent. The cargo market in the East has strengthened concurrent to the last couple of days' crude gains and the forward price curve is in contango. On the back of this rather positive outlook, it is easy to remain bull on freight ahead although increasing freight costs ever so often become prohibitive for spot margins. More than six weeks have passed without any VLGC NB deliveries, but there are a few scheduled for 2nd half June delivery that may impact the market from July onwards. Another timecharter fixture concluded months ago surfaced this week when an oil major was put against a 3 years' timecharter of a modern VLGC with delivery next month.

六： 2015-06-15  远东2005年造二手船平均价值:

种类                       油轮                            干散货轮                           集装箱轮         (teu)

船型        VLCC   Suezmax   Aframax   Cape   Pmax   Supramax    Handy    P/Pax    Pmax    Handy   

吨位(万)             31          16           11          18         7.5            5           3         6500     4000      1400  

价值(万美元)    -0.1%   -0.1%     -0.3%    +0.3%     -1.5%    -0.1%     -2.0%    -0.1%  -0.1%   +1.1% 

七：2015/06/15船用燃油价格(每吨/usd)

来源: Bunkerworld

                                IFO 380           __IFO 180            MDO           MGO    

新加坡                       358                     371                   554              564

鹿特丹                       328                     365                   -----              564

休士顿                       335                     377                   -----              623

 

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备注:     tbn         = to be named                       ldt          = light d/weight ton

usd        = u.s.dollar                           mtpa        = million ton per annum               

cbm       =cubic meter                           tpa        =million metric ton per annu